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豆粕為啥偏抓利空猛炒?

昨日凌晨美國農業部(USDA)發布了大豆5月供需報告,其中陳作大豆供需數據偏空,而2017/18年度新季大豆供需數據中性偏多。但是從近兩日CBOT大豆期貨的走勢來看,外圍市場似乎緊抓南美大豆產量調高這一利空因素炒作,完全忽略了新季大豆數據的利多。筆者認為美豆利多不是不炒,而是時候未到。

5月伊始,美豆期貨雖繼續維持箱體震蕩走勢,但震蕩區間整體上移至950-980美分/蒲,較4月份整體上移10美分/蒲。要知道現在是北美大豆的銷售淡季,但南美大豆出口裝船卻如火如荼,此時炒漲美豆期價,為巴西、阿根廷等國出口做嫁衣,似乎說不過去。因此市場價格的漲跌,應該由大豆出口的主力——南美市場因素決定。此外,新季美豆的種植利多過于模糊,暫時站不住腳,單產及總產數據仍停留在預估水平,因此相比之下,南美豐產利空的炒作熱度更強一些。因6-7月南美大豆出貨高峰將過,屆時新季美豆將開始接受訂單,預計7月份開始CBOT豆價或有炒漲的可能。視線回到國內豆粕市場,目前豆粕行情雖受外圍影響較大,但并不一定同漲同跌,畢竟國內基本面相對理想,下游市場也能保證穩定的采購需求,因此筆者認為連豆粕09合約將死守2800/噸。

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